Tag: compte-titres

Source : par Grégory Brobst, Gérant Associé – Conseil Libéral en Stratégies Patrimoniales – Patrimum Groupe La trésorerie excédentaire d’une société peut être investie sur des supports adaptés à l’horizon de placement, au niveau de risque acceptable et à la disponibilité souhaitée par ses dirigeants. Les supports d’investissements potentiels sont variés,...

Le bilan patrimonial met en relief vos actifs et vos passifs pour proposer une vision exhaustive de votre patrimoine. Il s’intéresse aussi à votre profil et à vos objectifs afin de vous aider à construire une stratégie patrimoniale pertinente, conforme à vos projets et à vos envies. © AdobeStock/NDABCREATIVITY Faire un...

Le départ à la retraite est souvent synonyme de perte de revenus. Il est donc indispensable d’économiser, le plus tôt possible, pour compenser, au moins partiellement, cette perte de revenus afin de maintenir son niveau de vie une fois retraité. Par où commencer ? Comment procéder ? Quelle(s) stratégie(s)...

Altéor Patrimoine, le partenaire de votre réussite Nos spécialistes du conseil en gestion de patrimoine sont à votre écoute pour vous permettre de réaliser les meilleurs placements financiers et immobiliers. Nous intervenons auprès des chefs d’entreprises, sur tout le grand Ouest et en région parisienne. Altéor Patrimoine fait partie du...